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掌门看大势
两市早盘冲高后回落，收十字星。创业板触及20日均线。
成交量较昨日放大，北向资金净卖出43亿。
涨停89家，跌停33家。涨跌比为2：1.
从热点来看，造纸，环保工程，鸿蒙领涨市场，半导体，军工也有表现。周期股开始分化，之前由于限产大涨的磷化工，有机硅，PVDF领跌，煤炭，有色也跟跌。
9月以来，周期股一直是市场做多的主力，主要原因是产品涨价。而涨价的原因是限产，限产的原因一部分是环保，一部分是电荒。而电荒主要是因为煤炭涨价，电厂在电价不上涨的情况下，发电越多，亏损就越大，电厂从本身利益上肯定动力不足，虽然是国企得以大局为重。在新能源发电还没有上来的情况下，就存在用电缺口，缺电首先要保证的是居民的生活用电，那就只能限制工业用电，相关产能就会减小，产品就会涨价，最终会传导到下游，老百姓生活成本上升,造成通胀。
目前经济下行的压力越来越大，政策上肯定要刺激，不然失业就会上来，影响社会稳定，但通胀会影响货币政策宽松。所以管理层一直喊话，要维持大宗商品的价格稳定。
通过上面的逻辑链条，很容易明白这些周期品的涨价是政策不希望的，是不可持续的。
虽然市场价格主要由供需决定，但在中国政策的影响力还是很大的，与政策逆向而行的投资，历史证明，都是被收拾的。
目前煤炭期货价格贴水20-30%，正反映了目前高煤价下，市场对未来的煤价还是很心虚。
今天股票市场煤炭股的高开低走，也正是这个原因。
随着周期股的落幕，资金大概率会回流到先进制造这个主线来，这段时间半导体，军工都已经有一定的调整幅度，今天这二个板块都有一定的表现，已有一部分资金开始布局，现阶段应该是最好的布局买入时机。
军工的投资逻辑之前的文章讲了很多了，最近关注的朋友可以回看一下之前的文章。
目前军工上涨的逻辑不是战争发生，周边局势紧张，主要逻辑是业绩的确定性增长，这跟前几年的逻辑是不一样的，不是主题炒作。业绩可以通过财务报表去验证，二季报主机厂的合同负债大幅增长，已明确了订单的增长。三季报出来，会进一步打消市场的关于持续性的疑虑。
很多人认为造飞机是为了战争，其实是为了和平。只有拥有一支强有力的军队，才能避免战争的发生。当你强大时，别人是不敢挑战你的，你有见过别国的军舰，飞机靠近美国的海岸线吗？
不战而屈人之兵，就是这个道理。
目前中美的先进战机差距是非常大的，十四五发展先进装备，练兵备战，政策面多次强调。从调研的过程中，可以看出来这次军工订单的爆发，是前面几十年都没有出现过的。
市场这段时间的回调，正好把一些认知不充分的筹码洗出去，为后面的拉升蓄力。
这些都只是对做中长线的朋友而言，做短线的可以忽略。
对于中长线投资，关注的重点是基本面逻辑是否变化，不用太在意短期的市场波动，没有天天都上涨的股票，耐心是最好的朋友。
掌门操作
今日操作：无
个股点评可回看昨晚文章，没有什么变化，不再重复。
持仓如下：
风险提示：以上个股仅个人实盘操作观点，不作任何推荐与买卖依据。
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