3月21日，上海金茂投资管理集团有限公司(以下简称“上海金茂”)及中国铁建房地产集团有限公司(以下简称“铁建地产”)分别在上交所发布公告，将簿记发行房地产行业并购主题公司债券。
根据公告显示，上海金茂将于3月23日簿记发行上海金茂投资管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。此次即将簿记的房地产行业并购主题公司债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)，拟将其中11亿元用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力。本次债券的发行将为企业未来业务发展提供稳定的中长期资金支持和优质项目储备，使企业更有能力面对市场的各种挑战，更加充分地发挥在城市运营、住宅开发和物业持有运营方面的经验。
铁建地产则公告，将于2022年3月25日簿记发行中国铁建房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(专项用于并购)，期限为3+2年期，募集资金主要用于并购地产项目。这是企业积极响应国务院金融委、中国证监会近期关于有力有效化解房地产企业风险，维护房地产市场稳定的重要举措之一。
2021年下半年以来，个别房地产企业的风险逐步显性化，受此影响，市场预期不稳，房地产市场各类主体的避险情绪上升，给整个市场的平稳健康发展带来一定的不稳定因素。2022年3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，其中，关于房地产企业要求及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，并提出向新发展模式转型的配套措施。
据记者了解，自3月16日国务院金融稳定发展委员会专题会议召开以来，上交所积极落实党中央、国务院指示精神，迅速响应、统筹谋划，引导、支持符合条件的房地产企业通过发行公司债券支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力，助力房地产行业良性循环和健康发展，着力推动经济结构转型。
此次两单房地产行业并购主题公司债券的主承销商分别为中信建投证券及华泰联合证券。中信建投证券相关人士告诉记者，在此次上海金茂公司债券的发行中，上交所安排专人指导，提供“全流程”服务，并为项目开启了“绿色通道”。今后，中信建投将继续认真贯彻落实中央经济工作会议和全国“两会”部署，紧扣推动高质量发展的主题，进一步推进符合条件的房地产行业并购主题公司债券发行工作，维护并支持资本市场平稳运行。
铁建地产的主承销商华泰联合证券则表示，感谢上交所在本次铁建地产公司债券的申报、发行过程中所给予关键性指导，为债券的成功发行提供了大力支持。后续，华泰联合证券也将在证监会及上交所的指导支持下，为市场发行主体践行有力有效化解房地产企业风险以及房地产企业新发展模式转型的融资需求作出积极贡献。
（文章来源：中国证券报·中证网）
文章来源：中国证券报·中证网